思泉8CRM客户管理软件 v3.0.130131 官方版

思泉8CRM客户管理软件是一款优秀的CRM客户管理软件，集企业资源、沟通服务、机会管理、售后服务、市场管理、行政办公、系统报表等多种功能于一体，针对不同的用户设置不同的全新，做到1分钟安装，1天实施，5分钟学会，带来高效率的管理体系。推荐有需要的朋友下载！

软件功能：

客户管理：一个客户可以有多个跟进人，协助跟单，可以共享客户信息;

联系人管理：客户下有多个联系人，可以不同的人跟进不同的联系人，也可以一起跟进;

行动任务：跟进每个客户时都可以指定下次跟进的时间，或是给其他同事安排任务，当跟进人员流动时，可以把相关行动转交给其他同事跟进，保证客户跟进的连续性，此外，系统还预设：今天工作、本周工作、本月工作、过期工作四个自定义查询信息，方便用户使用;

行动历史：每次任务结束后，都可保存为行动历史，方便查阅、相互共享;

联系记录：每次的与客户的邮件往来，都会记录在案，不会丢失;

电子邮件：类似OUTLOOK的操作界面，配合邮件模板及个性签名，与客户联系更方便;

个人管理：修改个人的联系信息、登陆密码、邮件签名、登陆密码等;

权限管理：打破权限设置按角色和部门的设计理念，管理范围以人为单位按需增加，满足复杂组织结构的需要，可以针对某个人或几个人设置增、删、改、查的操作;

模板管理：可以事先设计好发邮件的模板，方便联系客户时直接调用，如，针对客户的各种邀请函等

特色功能

权限管理：管理权限可以针对管理的人员设置增、删、改、查，打破了权限按部门、角色设计的理念;

查询菜单：灵活、强大的自定义查询功能，可以随心所欲设计查询菜单，方便再次执行查询操作。如：行动任务中的今天工作、本周工作、本月工作、过期工作就是查询菜单的活用案例;

邮件模板：可以针对客户预先设计好邮件内容，方便业务员直接调用，规划邮件内容;

易用性：很多方面，体现出了系统的易用性,例如，在新增客户时，只要输入公司名，系统会根据输入的名称自动检测并选择客户所属的城市，自动显示出邮编、区号等，加快用户的录入速度，用户可在五分钟内学会操作软件。

应用价值

让客户资源掌握在公司手中，量化业务员每天的工作，业务员每次跟进完客户后，都会指定下一次联系的时间，业务员流动可以把相关行动计划转交给其他人员跟进，保持跟客户跟进的持续性。

销售模式

可以先试用，后购买，最长可以试用一年。

思泉客户管理软件登陆页面

用户先根据企业单位的组织机构图，先录入公司的相关部门到系统中

员工管理

先录入使用本系统的人员名单

权限设置

1.选中某个用户，双击可以输入登陆系统的帐号和密码。

2.选中某模块。

3.添加用户的管辖人员。

4.对管辖人员有哪些操作权限。

管辖人员

设置好管辖人员后，用户登陆系统后，会显示自己的管辖人员，点击某人，就会显示他所有跟进的客户

邮件模板

如：产品介绍、市场活动等，我们可以事先设计好邮件模板，规范邮件内容，供所有用户直接调用，发送邮件，方便、快捷。

查询菜单

每个模块都可以自定义查询菜单，经常用到的查询条件可保存为查询菜单，方便下次执行

1.点击命令菜单栏的查询按钮，会出现1对话框，用户根据需要选择查询条件;

2.在查询窗口右上方角，定义查询菜单名称，并单击保存按钮;

3.查询菜单的名称会出现在标记3处;

客户面版

1.是功能导航;2.是管辖人员、查询菜单;3.是客户列表;4.是所选客户对应的联系人、行动任务、行动历史、联系记录等列表。

与客户面板类似，选中某个联系人，与联系相关的行动计划、行动历史和往来记录等，都会在下方列表显示

没完成的跟进事项，我们叫行动，行动完成，可以直接保存为行动历史，如需下次联系，直接更改计划开始时间，系统到期会再次提醒

1、一件事，安排人可以安排多个行动人，行动人下次还需要提醒自己跟进时，可以直接改变计划开始时间，配合查询菜单提醒自己跟进客户。

2、行动人要保存此次联系情况，然后要下次继续跟进，可以点击保存为历史按钮后，再改变计划开始时间字段的值后，再点击保存行动，系统会自动把之前的行动任务复制成行动历史，保存在标记3处。

3、当行动人觉得以后不要再跟进时，可以点击结束行动按钮，后期将不会再提醒行动人，行动状态会变成已完成，并保存在标记3处。

4、用户可以根据行动面版的行动人、计划开始时间、行动状态自定义查询菜单，提醒自己的日常跟进，合理安排好行动日程。

用户在发送邮件时，可以直接输入邮箱地址，给外部的联系人发邮件。也可以选择联系人发送邮件，邮件内容可以自己写，也可以选择模板和选择签名直接发送，方便、快捷，使用此功能，用户需要在个人管理邮箱设置设置好邮箱的SMTP。

客户分配：

当新导入的客户没有确定跟进人员时，系统管理员可以对客户进行分配

思泉8CRM客户管理软件安装教程

1、双击8crm.exe文件，首先弹出的是许可证协议界面，勾选我同意

2、进入欢迎思泉8CRM客户管理软件界面，点击下一步

3、输入用户名和公司名称

4、输入web端口号，默认的是8000

5、选择目的地位置，默认“D:\8crm”，如需修改点浏览

6、确认安装信息，开始复制文件，点击下一步

7、稍等一下安装完成就可使用了