宏达财产保险代理管理系统 v4.0官方版

宏达财产保险代理管理系统是一款适用于各大中小型保险代理公司的财产保险代理管理软件，该软件功能齐全，信息分类非常全面，集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能为一体，是您管理财产保险代理的理想选择!

主要功能

1、基本信息设置：财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间。

2、团队管理：团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态。

3、保单管理：财险录入、货运保险、按月查询财险信息。

4、资料管理：财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询。

5、理赔管理：理赔录入、理赔查询、理赔统计。

6、保费管理：保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计。

7、自动提示：生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读。

8、其它应用：事务安排、广播信息、访问互联网。

功能特点

1、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

(1)客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(2)保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(3)事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

(4)公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

2、调用计算器功能： 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!

3、输入功能：

(1)该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

4、报表功能：

(1)基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

(2)团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

(3)保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等。

(4)客户资源管理中包括：“财险客户信息输出”。

(5)理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

(6)保险资料管理节点包括：“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。

(7)保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表!

5、统计功能：

(1)理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息，包括估计失，理赔金额，并提供报表输出。

(2)财险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。

(3)交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

6、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。

7、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

8、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。

9、数据交换功能： 有三种方式可以实现数据的交换

(1)“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息。

(2)“信息表交换”可以导入、导出信息表。

(3)“转换Access数据库”，可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi 文件，不会对原Access数据库进行任何更改;是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件， 也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。