亿客crm客户关系管理系统 2017最新版

亿客crm客户关系管理系统，是一款专业的客户管理软件，对企业来说客户管理起着决定性的作用，有了这款软件公司就可以从销售、管理、客服等多方面进行综合管理，从而提高销售业绩，适合多行业使用。软件功能强大，界面简洁，是客户管理方面的最佳辅助工具。欢迎下载！

亿客crm客户关系管理系统特色

1. 管理成长

人、钱、单，管得更好!

亿客CRM，让客户资源为企业所有，销售人员离职也带不走、丢不了。

了解销售人员一天都干了什么。

实时监控业务进展、业务健康、客户成单、业绩完成等销售情况。

2. 个人成长

你可以做得更好!

亿客CRM帮助销售人员更加详细地记录客户信息，实现精准营销和持续营销，即使长时间没有跟进的客户，也能完美衔接，继续跟进。

帮助销售人员系统理解销售流程、合理分配时间、提升专业水平、有序跟进更多客户，让销售工作更出色。

3. 效率提升

亿客CRM一切信息电子化，拿数据说话，让数据统计、信息查找更简单、更方便!

帮助用户针对性地过滤出目标客户，把握时机，提升业绩。

随时随地查看客户信息、销售情况，在线手机签到、费用申请、合同申请，让销售工作更加简单。

亿客crm系统初始化设置

1.建立公司职位架构

在“设置”下的“管理设置”的子标签中，选择“职位管理”，页面中显示出职位层级结构。用户可以根据公司的实际结构来设置职位层级，职位层级可以按树状结构展开多条分支，分支的划分标准可以参考：销售活动的地域差异、主营产品的差异、客户等级或规模的差异。

2.设置职位权限

在新建或编辑职位时，可以同时设置好上级职位对本职位数据的控制权限，并针对本职位设置短信权限和一些数据管理及账户管理的权限。除此之外，还需要对职位的模块级权限进行设置。 在“职位管理”页面，点击“操作”列下的“权限”，进入职位的模块级权限的设置页面。对于权限大致相同的职位，可以建立好一个标准权限后，快速复制其权限再细微调整。

3.邀请用户

在完成公司职位架构以及职位权限设置以后，需要邀请职位对应的用户进入亿客CRM系统。 在公司内部收集好需要开通账户人员的有效邮箱地址后，进入“设置”模块内，在“管理设置”的“用户管理”中，邀请这些用户。被邀请的用户接收激活邮件，设置登录密码后，即可成为公司内部的一个用户，正常使用亿客CRM系统。

4.自定义导航

亿客CRM系统中，导航条上列出的模块有一套默认的名称，但也可以修改成符合公司内部使用习惯的名称。 在“设置”下的“自定义”子标签中，选择“导航”。选择想修改的模块名称进行修改，修改完后导航条上的名称会更改，系统内调用该模块名称的文字也会一同更改。注意，该自定义操作会更改同一个公司下所有亿客CRM用户的导航条。

5.自定义字段信息

亿客CRM在每个功能模块中，提供了默认的字段信息，但也可以根据实际需要，变更为符合公司使用习惯的字段信息。 在“设置”下的“自定义”的子标签中，选择“字段信息”。您可以将不需要的字段删除，添加需要的字段，也可以将不需要的字段直接修改为贵公司需要的字段。例如贵公司需要记录联系人的QQ号而不是电子邮箱，就可以将“电子邮箱”字段修改为“QQ号”字段。注意，该自定义操作会更改同一个公司下所有亿客CRM用户的字段信息。

6.信息转换设置

在设置好潜在客户模块的字段信息后，建议对字段转换关系(即潜在客户转换成客户时，潜在客户的字段信息转移到客户和联系人内的哪些字段。)进行配置，以便潜在客户内重要的字段信息能准确的转移到客户和联系人中。 在“字段信息”内“潜在客户字段列表”页面，点击【配置字段转换关系】。可以在客户和联系人模块的字段中，挑选需要从潜在客户转移来的字段进行对应关系配置，也可以直接在客户和联系人模块中生成需要转换过来的潜在客户字段，然后把各自模块不需要使用的多余字段删除。注意，该字段转换配置会更改同一个公司下所有亿客CRM用户的字段转换关系。

7.自定义页面布局

在适当的新建、删除和修改了各模块的字段信息后，用户可以重新设置各模块内字段的顺序，优化页面布局。 在“设置”下的“自定义”的子标签中，选择“页面布局”。将字段或信息栏拖动至想要的位置。注意，该自定义操作会更改同一个公司下所有亿客CRM用户的页面布局。

8.设置新建查重

假如公司有防撞单的需求，建议在新建数据之前设置好系统内新建数据时的查重的规则。

在“设置”下的“管理设置”中，在“数据管理”子标签下，选择“查重设置-新建”。在“查重设置-新建”页面中，可以设置新建数据时是否查重、查重的数据范围、各功能模块的查重字段。

若设置了新建数据时需要进行查重，则会在新建的数据重复时(包括潜在客户转换成客户时)，提醒数据重复。

注意，此处设置的查重规则，同一个公司下所有亿客CRM用户通用。

9.设置导入查重

类似新建数据时的查重，假如在导入数据时也要防撞单，那么建议在导入数据之前设置好导入数据的查重规则。

在“设置”下的“管理设置”中，在“数据管理”子标签下，选择“查重设置-导入”。在“查重设置-导入”页面中，可以设置导入数据时是否查重、查重的数据范围、各功能模块的查重字段。

若设置了导入数据时需要进行查重，则会在导入的数据重复时，不导入重复的条目，并在导入明细中给出提示。

注意，此处设置的查重规则，同一个公司下所有亿客CRM用户通用。

10.录入产品

亿客CRM系统中，产品信息目前对于公司下所有用户是共享的。因此，在正式使用系统之前，建议先将目前正在销售的产品信息录入进来。 点击亿客CRM系统导航栏目中的“产品”，进入产品主页，新建产品。

注册亿客crm系统的流程如下：

1.打开亿客官网：http://www.yikeer.com 在官网中有【免费试用】按钮，点击即可进入注册页面。或者在登录页面，点击【注册】也可进入注册页面。

2.在注册页面中填入相关信息，需要同意“用户协议”，如果是代理商开发的客户则还需要填写“所属代理商”。点击【客户注册】按钮，进入注册成功的提示页面。

3.请阅读页面中提示。继续点击本页面中的【去注册邮箱】按钮，可链接到注册邮箱的登录主页，填写登录密码进入邮箱。

4.点击“亿客CRM用户激活邮件”中的激活链接，设置亿客CRM系统的登录密码即完成注册激活。如果没有在“收件箱”中找到激活邮件，建议查看“垃圾箱”。

亿客crm系统使用教程

1、销售人员

2、管理人员

3、客服人员

4、系统管理员

5、高级功能